Gérer ses contacts
Retrouvez, ajoutez ou corrigez les coordonnées des personnes auxquelles vous envoyez des demandes de signature.
En bref
La page Signataires présente votre carnet. Utilisez Rechercher un contact pour retrouver une personne par son nom, son email ou sa société. Nouveau ouvre sa fiche de création.
Étapes détaillées
- Ouvrez Signataires dans la navigation.
- Saisissez votre recherche. Le filtre En attente limite le carnet aux personnes qui doivent encore signer une de vos demandes en cours. Revenez au bouton Tous pour afficher le carnet entier.
- Utilisez Trier les contacts pour choisir l'ordre des noms, la société ou les ajouts les plus récents. Vue liste et Vue grille changent la présentation sur grand écran. Sur téléphone, les fiches restent empilées.
- Choisissez Nouveau, ou Modifier en haut à droite d’une fiche existante.
- Vérifiez Prénom, Nom, Email et Téléphone, puis complétez les informations professionnelles et l'adresse si nécessaire. L'adresse peut être saisie manuellement ou choisie dans les propositions de recherche.
- Dans Personnalisation du badge, renseignez Nom d'affichage (Surnom) et Initiales si vous le souhaitez. Aperçu du badge se met à jour pendant la saisie.
- Validez avec Ajouter le signataire ou Enregistrer les modifications. Annuler quitte le formulaire sans enregistrer.
- Pour retirer un contact, utilisez Supprimer sur sa fiche. Vérifiez le nom affiché sur l'écran de confirmation, puis choisissez Supprimer ou Annuler.
Règles métier et cas particuliers
- La recherche ignore les accents et les majuscules. Elle se combine avec le filtre en cours.
- Le nombre en attente correspond aux demandes que vous avez émises et qui attendent encore cette personne. Il ne constitue pas une vérification de son identité.
- Lors de la création, un email connu peut proposer un nom et un téléphone. Les champs déjà remplis ne sont pas remplacés. Vérifiez les coordonnées avant l'enregistrement.
- Le nom d'affichage est facultatif. Sans lui, le carnet utilise le prénom et le nom.
- La recherche d'adresse propose des adresses françaises. Vous pouvez saisir une adresse étrangère manuellement ou continuer si la recherche est indisponible.
- Supprimer un contact le retire du carnet. Les demandes et les preuves déjà enregistrées restent inchangées.
- Lorsque le carnet s'ouvre pour une demande, Sélectionner ramène le contact choisi vers cette demande. La création d'un contact dans le carnet ne lui envoie pas d'invitation à signer.