Suivre ses demandes depuis le tableau de bord

Le tableau de bord réunit les demandes que vous envoyez et celles auxquelles vous devez participer, sans mélanger leurs actions ni leurs informations privées.

En bref

Le bloc Actions requises de votre part ouvre la page quand quelque chose vous attend. Utilisez ensuite Rechercher... puis combinez un filtre de relation (Toutes, Envoyées ou Reçues) avec un filtre de statut ; chaque filtre affiche son nombre de demandes. Chaque carte indique la relation, le statut, la progression et la date utile. Son bouton principal présente toujours la prochaine action qui vous concerne.

Étapes détaillées

1. Ouvrez Tableau de bord depuis la navigation principale. Sur téléphone ou tablette, la barre fixée en bas de l'écran mène à Accueil, Signataires, Demandes et Paramètres ; Ouvrir la navigation affiche les autres destinations, dont Modèles.
2. Si un document attend votre signature ou si un brouillon reste à finaliser, le bloc Actions requises de votre part le dit en tête de page. Signer le document en attente affiche vos demandes reçues en cours ; Compléter le brouillon affiche vos brouillons. Le bloc disparaît quand rien ne vous attend.
3. Saisissez un titre ou un nom visible dans Rechercher... si vous voulez réduire la liste. La recherche conserve les filtres déjà choisis.
4. Choisissez Envoyées pour vos demandes d’émetteur ou Reçues pour vos participations. Une demande que vous avez envoyée et que vous devez aussi signer reste présente dans les deux vues. Sur la carte, l'étiquette dit la relation en toutes lettres : Envoyée, Reçue, Non envoyée pour un brouillon, ou À signer par vous quand votre signature est attendue — cette carte est alors soulignée d'un liseré ambre.
5. Ajoutez un filtre de statut avec Brouillons, En cours, Terminées, Refusées ou annulées ou Expirées. Les deux familles de filtres s’appliquent ensemble ; le nombre entre parenthèses compte les demandes de chaque catégorie, indépendamment des autres filtres. La somme de ces cinq nombres vaut celui de Toutes, et ce sont les mêmes que dans Mes demandes. Une demande dont tous les liens en attente ont dépassé leur délai compte sous Expirées, comme l’annonce son badge.
6. Cliquez sur le titre de la demande pour l’ouvrir : son suivi tant qu’elle est en cours, son dossier de preuve une fois terminée, et l’éditeur s’il s’agit d’un de vos brouillons. Utilisez l’action principale de la carte : Signer si votre signature est encore attendue, Suivi pour piloter une demande envoyée, Reprendre l'édition pour un brouillon ou Voir détails pour consulter son état.
7. Sur téléphone ou tablette, ouvrez Actions avec le bouton à trois points. Selon l’état et votre relation à la demande, la feuille propose notamment Renvoyer les invitations manquantes, Télécharger PDF, le dossier de preuve, Annuler la demande ou Supprimer. Les actions irréversibles demandent une confirmation.
8. Sur ordinateur, le bouton principal porte aussi son libellé. Cliquez sur Actions pour ouvrir les commandes secondaires ; la touche Échap referme ce menu. Les exports CSV, Excel et Documents signés (ZIP) utilisent la liste actuellement visible.

Lorsque la liste est vide, Aucune demande pour le moment vous invite à créer votre première demande.

Règles métier et cas particuliers

• L’action principale dépend de ce qu’il vous reste à faire, pas seulement de votre qualité d’émetteur ou de participant. Si vous devez signer votre propre demande, Signer passe avant Suivi.
• Un participant voit les noms et les statuts nécessaires au déroulement d’une demande standard, jamais les adresses email, adresses IP ni horodatages de preuve des autres participants.
• Pour un envoi PubliSign, un participant ne voit que la progression globale sous la forme signés sur total. L’émetteur conserve son suivi complet.
• Annuler la demande, Renvoyer les invitations manquantes et Supprimer sont réservés à l’émetteur et seulement aux états qui les autorisent. Le serveur revérifie toujours ces droits.
• Le dossier de preuve devient disponible après votre signature ou votre refus. Il reste provisoire tant que la demande et sa finalisation ne sont pas terminées.
• Télécharger PDF n’est proposé que lorsque le document définitif est prêt.

• Le badge de la demande affiche Brouillon, En cours, Terminée, Refusée, Annulée ou Expirée, avec le même libellé dans son suivi et dans Documents.
• Expirée signifie que tous les liens des participants encore en attente ont expiré. Cette demande reste dans le filtre En cours ; une relance peut réactiver un lien selon sa durée de validité.
• Le statut Validé désigne un relecteur ayant terminé sa validation ; Signé désigne un signataire ayant signé.

• La date est précédée de Créée le, Envoyée le, Terminée le ou Annulée le. Si aucune date d’envoi n’est enregistrée, la date reste indiquée comme une création. La date de fin globale est affichée à l’émetteur.