Gérer ses modèles de demande
Préparez des documents réutilisables, puis utilisez un modèle publié pour démarrer une demande.
En bref
La page Mes modèles affiche les modèles de votre compte, leur statut et leur date de mise à jour. Nouveau modèle ouvre la création selon votre offre.
Étapes détaillées
- Ouvrez Modèles dans la navigation.
- Pour retrouver un modèle, saisissez un nom dans Recherche, choisissez un Statut, puis cliquez sur Filtrer. Effacer les filtres revient à la liste complète.
- Choisissez Nouveau modèle pour préparer un modèle, ou ouvrez le menu Actions en haut à droite d’une carte et choisissez Modifier pour ouvrir le concepteur. Placez les champs à remplir dans vos documents.
- Utilisez Voir pour ouvrir l'aperçu dans un nouvel onglet. Le menu Actions regroupe Dupliquer, qui crée une copie, et les commandes de publication, d’archivage ou de suppression disponibles selon le statut.
- Lorsque le modèle est prêt, choisissez Publier. Le modèle doit contenir les éléments requis ; en cas d'échec, le message indique ce qui manque.
- Sur un modèle publié, Utiliser ouvre une nouvelle demande issue de ce modèle.
- Pour retirer un modèle de la sélection, choisissez Dépublier pour revenir au brouillon, ou Archiver. L'archivage affiche une confirmation avec le nom du modèle.
- Un modèle archivé propose Supprimer. Vérifiez le nom et l'avertissement, puis choisissez Confirmer ou Annuler.
Règles métier et cas particuliers
- Seuls les modèles au statut Publié proposent de créer une demande avec Utiliser.
- Les possibilités de création dépendent de votre offre. Le bouton de création peut vous orienter vers la facturation.
- La suppression d'un modèle archivé est définitive. Fermer la confirmation ou choisir Annuler conserve le modèle.
- Les erreurs de publication et des autres actions s'affichent sur la page. Corrigez le problème avant de recommencer.
- La recherche et le filtre restent appliqués quand vous changez de page avec Précédent ou Suivant.
- La carte affiche les informations enregistrées dans BizSign. Elle ne mesure pas le temps économisé ni la valeur juridique du document.