Importer des contacts
Ajoutez des personnes à votre carnet BizSign depuis un fichier CSV ou Excel.
En bref
Dans Signataires, Importer ouvre le formulaire d'import. Téléchargez le modèle pour préparer les colonnes attendues.
Étapes détaillées
- Ouvrez Signataires, puis Importer.
- Cliquez sur Télécharger le modèle CSV.
- Complétez les colonnes Prénom, Nom, Email et Téléphone. Utilisez le format international pour le téléphone.
- Revenez dans le formulaire et utilisez Choisir un fichier pour sélectionner votre CSV ou votre fichier Excel.
- Cliquez sur Importer, puis vérifiez le résultat dans le carnet.
Règles métier et cas particuliers
- Annuler, la croix de fermeture ou la touche Échap ferme le formulaire sans importer le fichier.
- L'import ajoute des contacts au carnet ; il ne leur envoie pas de demande de signature.
- Vérifiez les coordonnées importées avant de les utiliser dans une demande.